田中さん

お客様の安心と喜びを届けます!

DATA

名前
田中さん
年齢
46 歳
家族構成
出身地
神奈川県
FP歴
18 年
担当エリア
首都圏(東京・神奈川メイン)
好きな食べ物
ラーメン
座右の銘
凡事徹底

FPの良さがわかる ネコ先生のFPにゃんたびゅー

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ファイナンシャルプランナーのやりがいを教えてにゃ

お客様の安心です。

安心した顔や、喜んでいる顔、その声をもらえるのが嬉しくやりがいを感じています。

もともとは金融機関で勤めており転勤がよくありました。
せっかくお客様と関係性を築けても転勤があり、継続的にサポートできない状況でした。

今の仕事では、一度、ご相談したお客様は、転勤や引っ越しをしたしても、この仕事をやっている限り、ずっと担当することができるため嬉しいですね。

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印象深いエピソードは何かにゃ

入社3年目くらいときに、独身男性のお客様のお話です。

当時、お客様は結婚が決まっており、将来のライフプラン設計とあわせて保険をご検討していました。

結婚は、出産、子育て、住宅購入、老後資金等、独身のときに比べ考えなければならない要素が多いため、お客様と何度も打合せをし、ライフプラン設計を作成しご提案しました。

ご提案した結果、お客様に非常に満足いただき、お客様の会社の同期やその友人まで紹介いただき結果60名くらい紹介をいただいたことが、非常嬉しくご縁の大切さを感じました。

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いつも心がけてることって何かにゃ

「凡事徹底」で当たり前の事をしっかりやることです。

お客様と真摯に向き合い、ご提案から契約後のアフターフォローまで、お客様が喜んでいただけることを常に考え行動すること。

長く当たり前のことですが、当たり前のことをやっていくことで、お客様と良い関係性を築けることができると思います。

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